2024
通用航空行业研究报告
深企投产业研究院
全球及中国通用航空飞机市场研究
行业研究系列报告
深企投产业研究院
战略新兴系列
I
目 录
一、通用航空飞机分类及总体市场容量 ............1
（一）通用航空飞机分类 .................... 1
（二）总体市场容量 ........................ 1
二、固定翼通航飞机市场竞争格局 ................3
（一）市场容量 ............................ 3
（二）竞争格局 ............................ 4
三、民用直升机市场竞争格局 .................... 9
（一）市场规模及趋势 ...................... 9
（二）竞争格局 ........................... 14
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II
图、表目录
图 1
我国通用航空器类型分布（2021 年 6 月） .............. 2
图 2
2014-2021 年 6 月我国实际运营的通用航空器增长情况 ... 2
图 3
我国在营的固定翼通航飞机类型占比（2021 年 6 月） .... 3
图 4
我国涡桨和活塞固定翼飞机市场份额占比（2021 年 6 月） 4
图 5
我国涡桨和活塞固定翼飞机制造商市场份额（2021 年 6 月）5
图 6
我国每百万人拥有的直升机数量比较（2020 年） ....... 10
图 7
我国历年民用直升机保有量情况 ......................10
图 8
2019 年民用直升机下游应用分布 .....................11
图 9
2020 年我国民用在册直升机制造商分布 ............... 14
图 10
中直股份民用直升机整机、直升机零部件基地分布 .....19
表 1
通用航空器主要类别 ..................................1
表 2
全球及中国通用航空飞机制造主要企业 .................6
表 3
十三五以来我国通用航空主要产业政策 ................12
表 4
2020 年我国民用在册直升机品牌及型号分布 ........... 14
表 5
全球及中国民用直升机主要企业情况 ...................16
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— 1 —
一、通用航空飞机分类及总体市场容量
（一）通用航空飞机分类
民用航空包含通用航空和运输航空，通用航空是指使用民用航空
器从事公共航空运输以外的民用航空活动，包括从事工业、农业、林
业、渔业和建筑业的作业飞行以及医疗卫生、抢险救灾、气象探测、
海洋监测、科学实验、教育训练、文化体育等方面的飞行活动。通用
航空器包括涡桨和活塞固定翼飞机、直升机、公务机和其他类别四种
类别，各个类别用途如下表所示。
表 1
通用航空器主要类别
类别
用途
涡桨和活塞固定
翼飞机
活塞固定翼飞机主要应用于飞行培训，涡桨（涡轮螺旋
桨）固定翼飞机凭借更强的性能而广泛应用于农林作
业、通勤运输、航拍航摄等领域
直升机
主要应用于海上石油服务、空中巡查、农林植保、空中
游览、电力巡线等领域
公务机
主要用于高端公务出行
其他类别
包括热气球、旋翼机和电动飞机
资料来源：亚翔航空《中国通航报告 2020》。
本项目相关的意大利 SF600 是双发涡轮螺旋桨固定翼飞机，属于
第一种。
（二）总体市场容量
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根据亚翔航空《中国通航报告 2021》，截至 2021 年 6 月中国内
地实际运营中的通用航空器总量达 3066 架，相比 2020 年底增长 4%，
其中包括涡桨和活塞固定翼飞机 1583 架，占 52%；直升机 1049 架，
占 34%；公务机 360 架，占 12%；其他各类占剩余的 2%，如下图所示。
图 1
我国通用航空器类型分布（2021 年 6 月）
资料来源：亚翔航空《中国通航报告 2021》。
2014 年至 2021 年 6 月，我国实际运营的通用航空器的数量增长
情况如下图所示，自 2017 年以来增长速度趋缓。
图 2
2014-2021 年 6 月我国实际运营的通用航空器增长情况
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资料来源：亚翔航空《中国通航报告 2021》，通用航空器数量统计所有在中
国内地运营的通用航空器，包括非中国国籍（主要为公务机）和事业单位（民航
飞院、救捞局、飞校中心、警航等）运营的航空器。
二、固定翼通航飞机市场竞争格局
（一）市场容量
从细分种类看，2021 年 6 月我国实际运营的固定翼通航飞机合
计 1951 架，相比 2020 年 8 月的 1806 架增加了 145 架，增长率为 8%，
各类型占比如下图所示。
图 3
我国在营的固定翼通航飞机类型占比（2021 年 6 月）
资料来源：亚翔航空《中国通航报告 2021》。
截至 2021 年 6 月，我国涡桨和活塞固定翼机队总数达 1583 架，
占整个通用航空器机队的 52%，超过一半的市场份额,从数量上来看
是构成通用航空器机队的最主要力量。从结构看，主要应用于飞行培
训的单发活塞飞机占了涡桨和活塞飞机机队总数的约四分之三左右，
而同样主要用于飞行培训的多发活塞则占了 7%的市场份额；此外，
主要用途为农林作业、通勤运输和航空摄影等的单发和多发涡桨飞机
则各占市场份额的 11%和 7%，如下图所示。
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图 4
我国涡桨和活塞固定翼飞机市场份额占比（2021 年 6 月）
资料来源：亚翔航空《中国通航报告 2021》。
（二）竞争格局
从我国涡桨和活塞固定翼飞机的制造商市场份额看，美国德事隆
航空占据 30%，其旗下的赛斯纳 172 和赛斯纳 208 分别为活塞和涡桨
飞机最受欢迎的机型。赛斯纳 172 也是世界上最为长寿且成功的机型，
是固定翼飞行学校经常使用的飞行培训飞机。排名第二的制造商是钻
石，占市场份额达 25%，其名下的单发活塞飞机 DA40 和多发活塞飞
机 DA42 亦是极其受欢迎的机型，主要用于飞行培训方面。中航工业
作为中国最大的航空工业集团，以 16%的市场份额稳居第三，其仿制
安-2 的运 5 和自主研发的运 12 也是活塞飞机和涡桨飞机里飞机数量
排名前三的飞机。我国涡桨和活塞固定翼飞机的制造商市场份额如下
图所示。
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图 5
我国涡桨和活塞固定翼飞机制造商市场份额（2021 年 6 月）
资料来源：亚翔航空《中国通航报告 2021》。
根据国际通用航空制造商协会（GAMA）数据，2020 年全球通航
飞机交付量前五名为德事隆航空 Textron Aviation、西锐飞机 Cirrus
Aircraft、派珀飞机 Piper Aircraft、钻石飞机 Diamond Aircraft、
泰克南 TECNAM Aircraft，2020 年这五家企业通航飞机交付量分别达
到 154、239、244、420、559 架，合计交付量占全球市场份额 62.8%；
按销售额前五名为湾流 Gulfstream、庞巴迪 Bombar dier、德事隆航
空 Textron Aviation、达索航空 Dassault Aviation、巴西航空工业
Embraer，销售额分别为 67.32 亿美元、53.1 亿美元、25.62 亿美元、
16 亿美元、11.05 亿美元，合计占市场份额的 86.3%。其他重点品牌
还有皮拉图斯 Pilatus、空中客车 Airbus、空中拖拉机 air tractor、
CubCrafters、大合 Daher、Flight Design GmbH、本田飞机公司、
蝙蝠飞机 Pipistrel、icon aircraft、extra aircraft、画眉鸟 Thrush
Aircraft 等。值得注意的是，交付量前五名的通用航空制造企业中，
